Offerten automatisieren · KMU in Luzern und der Deutschschweiz
Offerten automatisieren: in Minuten statt von Hand.
Aus Anfrage, Stammdaten und Preisliste entsteht deine Offerte automatisch – vollständig, im gewohnten Layout und noch am selben Tag beim Kunden. Ich richte das auf deinen bestehenden Werkzeugen ein, ohne dass du ein neues System lernen musst.
Beispiel aus dem KMU-Alltag
Was sich bei der Offerte ändert
Ein typisches Beispiel, etwa aus einem Handwerksbetrieb: Eine Anfrage kommt per E-Mail, die Eckdaten sind bekannt – Masse, Material, Termin.
Vorher
- Letzte ähnliche Offerte suchen und kopieren
- Preise aus Liste oder Kalkulation nachschlagen und von Hand übertragen
- Texte, Konditionen und Kundendaten anpassen
- Prüfen, ob nichts Altes stehen geblieben ist
- Als PDF speichern, ablegen, versenden
Nachher
- Eckdaten einmal erfassen – im Formular, in der Tabelle oder direkt aus der Anfrage
- Preise, Texte und Konditionen kommen automatisch aus deinen Vorlagen
- Die Offerte steht im gewohnten Layout bereit, du prüfst und gibst frei
- Ablage und Versand laufen mit, die Daten stehen für den Auftrag bereit
Wie viel Zeit das bei dir ausmacht, hängt von Anzahl und Art deiner Offerten ab. Mit dem Rechner auf der Startseite kannst du es selbst abschätzen.
In vier Schritten
So läuft es ab
Erstgespräch (30 Minuten, kostenlos)
Du zeigst mir, wie eine Offerte heute bei dir entsteht. Du bekommst eine ehrliche erste Einschätzung, ob und wo sich Automatisierung lohnt.
Analyse und Offerte
Ich schaue mir Vorlagen, Preislogik und Werkzeuge an und lege fest, was automatisch laufen soll und was bewusst in deiner Hand bleibt. Danach erhältst du eine Offerte mit fixem Preis oder Tagessatz.
Umsetzung auf deinen Werkzeugen
Ich baue die Lösung dort auf, wo du schon arbeitest – ERP, Buchhaltung, E-Mail, Excel. Ein einzelner Prozess wie die Offerten-Erstellung ist oft in ein bis zwei Wochen umgesetzt.
Einführung und Begleitung
Ich zeige dir und deinem Team die Bedienung und bleibe danach Ansprechpartner, wenn sich Preise, Vorlagen oder Abläufe ändern.
Kosten
Was kostet das?
Das hängt von der Grösse des Ablaufs ab: wie viele Offerten, wie viele Varianten, welche Systeme beteiligt sind. Deshalb gibt es keinen Pauschalpreis von der Stange. Nach dem kostenlosen Erstgespräch erhältst du eine Offerte – du weisst vor dem Start, was die Lösung kostet.
Erstgespräch vereinbarenFAQ – Offerten automatisieren
Häufige Fragen
Funktioniert das mit meiner bestehenden Software?
In der Regel ja. Die Automatisierung baut auf deinen vorhandenen Werkzeugen auf – ERP, Buchhaltung, E-Mail oder Excel. Ich prüfe zuerst, was schon gut funktioniert, und ergänze nur dort, wo es einen echten Nutzen bringt.
Sieht die Offerte danach anders aus?
Nein, nur wenn du es willst. Dein Layout, dein Logo und deine Texte bleiben. Neu ist, dass sie sich automatisch füllen.
Kann ich die Offerte vor dem Versand noch anpassen?
Ja. Du entscheidest, ob eine Offerte direkt rausgeht oder ob du sie vorher prüfst und freigibst. Einzelne Positionen lassen sich jederzeit von Hand ändern.
Wie lange dauert die Einführung?
Ein einzelner Prozess wie die Offerten-Erstellung ist oft in ein bis zwei Wochen umgesetzt. Nach der Analyse erhältst du einen konkreten Zeitplan.
Wo liegen meine Daten?
Deine Daten bleiben bei dir oder in der Schweiz. Die Lösung wird so aufgebaut, dass sie das Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) erfüllt, und die Zugriffe sind klar geregelt.
Lohnt sich das auch für einen kleinen Betrieb?
Das klären wir im Erstgespräch. Entscheidend ist nicht die Grösse des Betriebs, sondern wie oft und wie ähnlich deine Offerten sind. Wenn sich eine Automatisierung nicht lohnt, sage ich dir das.
Aus Luzern, für die ganze Deutschschweiz
smartnow ist in Luzern zu Hause. Hinter smartnow steht Pedro Marcos mit über 25 Jahren Erfahrung in Controlling und Finanzen. Erstgespräche führe ich vor Ort oder online, Projekte setze ich in der ganzen Deutschschweiz um.
Weitere Leistungen
Bereit für die erste automatische Offerte?
Zeig mir, wie deine Offerten heute entstehen. In 30 Minuten weisst du, was sich automatisieren lässt – kostenlos und unverbindlich.
pedro.marcos@smartnow.ch